Customer Relationship Management & Sales mit monday.com

Endlich ein Customer-Relationship-Management(CRM)-System, das Vertriebs-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter über den gesamten Customer Life-Cycle hinweg gerne verwenden: Das Cloud-basierte Tool monday.com lässt sich komplett individuell an die eigene Sales-Pipeline, vorhandene Workflows und Prozesse anpassen. Zahlreiche vorkonfigurierte Templates unterstützen dabei, den gesamten Vertriebsprozess von der Lead-Erfassung bis zu den After-Sales-Services abzudecken.

Zusätzlich können viele bereits vorhandene Anwendungen, z. B. Salesforce, Hubspot oder Zendesk, einfach und schnell mit monday.com integriert werden. Das ermöglicht es Sales-Abteilungen, ihre gesamten Vertriebskontakte zentral zu bearbeiten – inklusive aller Interaktionen, E-Mails und relevanten Dokumente.

Kontakte verwalten

Bewahren Sie alle Informationen über aktuelle und potenzielle Kunden zentral an einem übersichtlichen Ort auf. Mit den Kontaktkarten erhalten Sie einen vollständigen Überblick über den Kunden, da kontaktbezogene Daten wie Verträge, Aufgaben, Dokumente und Aktivitäten angezeigt werden.

Projekte und Deals tracken

Sehen Sie auf einen Blick, wie es um Ihre Vertriebs-Pipelines und Leads steht. Die intuitive Benutzeroberfläche macht das Nachverfolgen des gesamten Vertriebsprozesses bis zum erfolgreichen Abschluss einfacher als je zuvor.

monday.com – Mobile App

Egal ob im Büro oder unterwegs: Mit der monday.com-App für mobile Endgeräte und dem Offline-Modus können Sie jede Interaktion, jeden Deal und jede Aktivität jederzeit und überall ganz einfach bearbeiten.

Intuitive Dashboards

Mit den individuell anpassbaren Dashboards können Sie Ihren gesamten Verkaufsprozess so darstellen, dass Sie stets den Überblick behalten – den auch Ihr Team schätzen wird.

Anpassbare Spalten

Passen Sie Spalten je nach Bedarf an oder fügen Sie neue hinzu. So können Sie die Informationen, die Ihnen wichtig sind, optimal erfassen und verfolgen – ob Social-Media-Profile oder Google-Kontakte.

E-Mail-Ablage

Bündeln Sie Ihre gesamte Kommunikation mit Kunden und Interessenten an einer zentralen Stelle. So kann Ihr Team alle relevanten Details für jede Interaktion einfach aufrufen – statt lange zu suchen. Sie können über monday.com E-Mails senden und empfangen, Ihre eigenen E-Mail-Vorlagen erstellen, automatisierte Nachrichten und Willkommens-Mails versenden, Besprechungsnotizen und Ereignisse erfassen und vieles mehr.

Landkarten-Ansicht

Gerade wenn Ihr Sales-Gebiet in mehrere Gebiete oder Länder gegliedert ist, kann die „Map View“ in monday.com ein hilfreiches Instrument sein, um Standorte festzulegen. Auch lassen sich so nationale wie internationale Reisen komfortabel und zügig planen.

Individuelle Automatisierungen

Automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe und erhalten Sie Benachrichtigungen und Erinnerungen z. B. für ein Follow-up mit Ihren Kunden oder bei Statusänderung eines Deals.

Integrationen

Mit monday.com können Sie alle Aktivitäten von einer zentralen Oberfläche aus steuern, ohne ständig zwischen verschiedenen Tools hin- und herwechseln zu müssen. Verbinden Sie Ihre vorhandenen Lösungen einfach per Integration mit monday.com. So können Sie Ihre Daten in einem zentralen Hub konsolidieren und synchronisieren. Hier einige Beispiele:

• Outlook
• Import & Export von Excel-Sheets
• Salesforce
• U. v. m.

Weitere Informationen zu möglichen Integrationen finden Sie auf der Website des Herstellers.

Gern helfen wir Ihnen außerdem dabei, eine Integration mit Ihrem bestehenden CRM-System aufzubauen – für eine noch einfachere und schnellere Nutzung von monday.com. Besuchen Sie für mehr Informationen dazu auch unsere Services-Website.

Vorlagen

Um Ihnen den Einstieg in das Cloud-basierte Tool zu erleichtern, erhalten Sie bei monday.com Zugriff auf eine Vielzahl bereits vorgefertigter Templates zu den Themen CRM, Sales-Pipeline, Leadmanagement, Kundenprojekte etc. Wir unterstützen Sie gerne bei der Optimierung und Anpassung dieser Boards auf Ihre speziellen Anforderungen.