Neues Widget: Sales Activities Report (ab Pro+ Lizenz)

Sales-Führungskräfte können mit diesem Tool sicherstellen, dass ihr Team Aufgaben richtig priorisiert – und es bei Bedarf zielgerichtet unterstützen bzw. steuern. Mit Hilfe des Widgets lassen sich entsprechende Entscheidungen datenbasiert treffen. Die Vorteile im Überblick:

• Weniger manueller Aufwand bei der Nachverfolgung
• Bessere Priorisierung und Überwachung von Meilensteinen sowie Ergebnissen
• Verbesserte Entscheidungen durch Echtzeit-Daten

Google Calendar Full Sync (exklusiv ab Pro-Tarif)

Ab sofort lassen sich Google-Kalender und monday CRM in Echtzeit synchronisieren – in beide Richtungen. So lassen sich Meetings direkt aus einem Deal-Vorgang, Kontakt oder Account heraus planen, verschieben oder absagen. Änderungen werden automatisch im Google-Kalender aktualisiert und Teilnehmende benachrichtigt. Die wichtigsten Vorteile:

• Terminplanung und Aktualisierungen in einem zentralen Tool
• Reibungsloses Arbeiten dank automatischer Terminabstimmung
• Schnellere Sales-Zyklen und höhere Abschlussraten

Zusätzlich ermöglicht „Automated Appointment Scheduling“, dass Sales-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Termine direkt im CRM buchen oder anpassen können. So sparen Vertriebs-Teams Zeit, reduzieren Wechsel zwischen verschiedenen Tools und beschleunigen so den gesamten Verkaufsprozess.

Zentralisierter Ticket-Zugang und Kommunikation via Service-Portal

Ab sofort können Nutzerinnen und Nutzer Support-Tickets an einem einzigen Ort erstellen, verfolgen und bearbeiten – ohne mehrfache E-Mails oder Chat-Konversationen im Blick behalten zu müssen. Der neue Portal-Ansatz ermöglicht:

• Zentrales Dashboard für alle Tickets
• Schnellere Klärung durch weniger Hin und Her in unterschiedlichen Kanälen

Self-Service mit klarer Statusübersicht und direkter Kommunikation

Vorab ausgefüllte Formularfelder (Verfügbar für Pro- und Enterprise-Accounts)

Ab sofort können Formularfelder über URL-Parameter oder monday-Account-Informationen vorab befüllt werden. Das steigert die Geschwindigkeit und Personalisierung bei der Formulareingabe:

• Schnellere und bequemere Formulareinreichung durch automatisches Ausfüllen
• Verbesserte User Experience

Neue Optionen nach dem Abschicken

Erstellen User ein Formular, so können nun anpassen, was nach dem Abschicken passiert: abgesendete Formulare einsehen, speichern, teilen oder bearbeiten. Auch lassen sich automatisch Kopien des abgesendeten Formulars an definierte Empfängerinnen und Empfänger versenden. Die Vorteile:

• Optimierung von Prozessen mit Tickets, Anfragen, Bestellungen und Registrierungen
• Zentrale Stelle für das Ändern von Antworten – weniger E-Mail-Verkehr und mehr Transparenz

Teams-Integration in WorkflowBuilder

Ab sofort können via Microsoft Teams automatisierte Benachrichtigungen direkt aus monday Workflows gesendet werden. Die Funktionen und Vorteile:

• Neue Automatisierungsoptionen für effizientere Workflows
• Stabilere Infrastruktur mit verbesserter Fehlersuche 
• Erfüllt wichtige Anforderungen des Enterprise-Bereichs und erleichtert den Abschluss großer Deals

Hierarchies

Die neue „Hierarchy View“ bietet einen strukturierten Überblick über verknüpfte Boards in bis zu vier Ebenen (z. B. Feature → Epic → User Story → Task). Damit lassen sich komplexe Projekte übersichtlich gestalten:

• Konfigurierbare Darstellung mehrstufiger Verknüpfungen
• Ideal für Produktentwicklung von der Gesamtidee bis zur Aufgabenebene
• Klare Übersicht und nahtlose Verfolgung von Fortschritten und Meilensteinen

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